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领先科技:燃气龙头价值逐步显现

发布时间:2010-09-09    研究机构:国金证券

9 月9 日,领先科技公布中油金鸿天然气输送有限公司借壳上市的详细预案、独立财务顾问报告和独立资产评估报告,若此次借壳获股东大会、商务部和证监会核准通过,则借壳领先科技的中油金鸿将成为燃气上市公司的龙头。

领先科技以截止2010 年6 月30 日经审计及评估确认的除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出资产,中油金鸿全体股东以其合计持有的截止2010 年6 月30 日经审计及评估确认的中油金鸿100%股权作为置入资产,两者进行置换;置入资产价值高于置出资产价值的差额由领先科技向中油金鸿全体股东非公开发行股份认购。

领先科技向中油金鸿全体股东发行股份,用于支付《资产置换及置出资产转让协议》项下的置换差价218,535.34 万元;这部分差额由领先科技向中油金鸿全体股东发行176,522,887 股认购,发行价12.83元;发行后领先科技总股本变更为26902.7887 万股。

中油金鸿控股(000669)股东新能国际承诺,若置入资产在2010-2012 三个会计年度扣除非经常性损益后的实际净利润,未能达到资产评估报告书中的利润预测数,新能国际应进行补偿;具体补偿方式如下:新能国际将于2012 年审计报告出具后二个月内将其本次认购的股份总数按一定比例计算股份补偿数,将该部分股份补偿数由领先科技以一元的价格进行回购。

新能国际承诺的2010-2012 年业绩预测分别为:18581.76 万元、24147.38 万元和29494.95 百万元。

申请时请注明股票名称